Sinopsis
Grubi Darl Harvik (B. B. Thornton) alkoholu je sklon šerif iz provincijskog gradića u Lujzijiani, ne naročito moralan tip sklon zloupotrebi dužnosti. Iza njega je propali brak s privlačnom Karlom (S. Ward), okružnom tužiteljkom s kojom ima kćer Ešli (J. Malone). Kad u obližnjoj močvari bude pronađeno mrtvo telo transseksualne prostitutke Mone (C. Roubal), to će prilično uznemiriti Darlove sugrađane, među kojima su i njegov zamenik C. B. (R. McKinnon) te brižna časna sestra Felisia (J. Hagerty).
Dok uz dopuštenje lokalnog sudije (W. Devane) preuzima istragu slučaja, Darl dozna da Karla želi da istragu preuzme neko manje kompromitovan i na višem položaju od njega. Sve će se dodatno zakomplikovati kad Darl upozna Skarlet (P. Arquette), striptizetu iz Nju Orleansa koja tvrdi da je supruga ubijene Mone, te kad se u priču umeša i Darlov otac Bul (T. Bower) koji čini se skriva neugodnu tajnu. Da nevolja bude veća, u toku su izbori za guvernera na kojima je pored aktuelnog guvernera Džoa Breratona (M. Arata) kandidat i sudija.